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新聞01

© Reuters. 民生2023年1月金股推薦：山煤國際(600546.SH)、山東黃金(600547.SH)等智通財經APP獲悉，民生研究團隊發布研究報告稱，市場的階段轉機可能會在1月逐步到來，2022年1-2季度的低基數會爲宏觀向上的交易創造一個階段性的環境，考慮到市場原有結構已一定程度被打破，階段性共識可能形成。民生研究團隊表示，更重要的是，資産配置應回歸到“資源優于制造，勞動力優于資本，實物優于金融資産，重資産優于輕資産”的長期主線上。民生研究團隊推薦：有色(銅、金、钼、鋁)和能源(油、煤炭);對運輸系統重構：資源運輸、特種運輸等;重資産的重估是重要方向，包括：煉廠、電信運營、電力運營;爲經濟相關資産布局：保險、銀行、房地産;成長股投資將更多被産業政策所驅動，推薦主題：元宇宙(傳媒)、數字經濟。民生2023年1月金股推薦：山煤國際(600546.SH)、山東黃金(600547.SH)、中科江南(301153.SZ)、複旦微電(688385.SH)、航天電器(002025.SZ)、長江電力(600900.SH)、中天科技(600522.SH)、森麒麟(002984.SZ) 民生10月金股推薦【本期金股】行業選擇視角下的ETF【本期ETF】核心觀點一月份配置觀點：等待轉機 1、從幻想回歸現實：僅靠政策變化不能扭轉全局。我們在12月11日《真正的機會從不“唾手可得”》中提示的“預期層面的邊際交易本身正在臨近尾聲”的觀點正在得到市場驗證。在12月18日《答案在風中飄蕩》中再次提醒：後疫情時代的經濟複蘇路徑或不平坦，市場最期待的複蘇路徑可能難以實現。我們曾提示，在一個以賽道化基金占比曆史最高的市場環境中，任何重大的、扭轉過去格局的宏觀變化，無論正面還是負面，都有可能因爲打破市場穩態結構帶來下跌。在過去一個月市場的震蕩調整中，高端制造業(電新、電子、機械、軍工)表現相對靠後，一方面反映了市場對于疫情政策調整正在打破過去2年“制造優于服務消費”的分配格局出現了預期變化;另一方面反映的是我們年度策略中提示的風險：過去短期景氣的一枝獨秀將可能爲行業內長期競爭加劇埋下深遠的伏筆。 2、消費：衆望所歸的疫後恢複，還是市場的權宜之計。消費板塊在過去一個月市場中表現出了較好的超額收益，這背後得益于消費整體是過去2年中的受損行業，有變化總是好的;在消費和新能源本身在過去二年是兩大主要賽道，新能源的資金流出也成全了消費的反彈。當下市場並不怕疫情反複對于消費當期帶來的擾動，消費真正需要擔憂的反而是疫情回歸正常化後的場景：在地産帶來資産負債表持續收縮壓力下，居民所謂的高儲蓄本身存疑;收入就算有效改善，上市公司能否在與勞動力分配中爲股東創造預期中的ROE;2016年以來的消費核心資産本身就是一種消費內部的分化，其建立在的是人群收入分化、資本有效累積和城市化加速的基礎上，這種趨勢是否已經逆轉，從而需要尋找新的消費機會。疫情管控放開對中國消費場景的沖擊可能會在1月迎來階段性轉機，而這可能是投資者真正開始放下“政策的邊際”博弈，開始思考長期趨勢的起點。 3、海外未來的貨幣政策環境並不像“邊際交易”想象的那樣對金融資産友好。當前市場基于美國會快速進入衰退的邏輯下認爲美聯儲在2023年上半年只會再加息50bp，且在2023年中開啓降息周期。本周美國經濟分析局將叁季度美國實際GDP由2.9%上修至3.2%，超出市場預期。從不同行業的貢獻來看，私人服務相關行業對美國GDP增長的拉動最大，而服務類消費恰好也是眼下美國通脹最主要的來源，疊加上遊的資本開支不足問題並未解決，矛盾只是被利率上行帶來的去庫存和需求壓制所掩蓋，即便美國衰退真的很快到來，那麽在衰退環境中通脹可能仍然有很強的韌性，美聯儲很可能不會像投資者預期的那樣在2023年中開啓降息周期。同樣的，如果聯儲放棄打壓通脹，通脹風險反彈會帶來利率中的通脹風險溢價上升。本周日本央行將十年期國債收益率允許的波動範圍由0.25%擴大至0.5%，其背後重要原因是日本CPI已經創下30年來新高;同時歐央行副行長金多斯在接受采訪時表示歐央行加息50bp將會是短期內的常態。更高的利率中樞平台可能是全球金融資産面對的現實，在2022年投資者把加息理解爲一次性沖擊後，2023年理解中樞上移才是更主要的命題。 4、等待修複，更重要的是認清主線。市場的階段轉機可能會在1月逐步到來，2022年1-2季度的低基數會爲宏觀向上的交易創造一個階段性的環境，考慮到市場原有結構已一定程度被打破，階段性共識可能形成。更重要的是，資産配置應回歸到“資源優于制造，勞動力優于資本，實物優于金融資産，重資産優于輕資産”的長期主線上。我們推薦：有色(銅、金、钼、鋁)和能源(油、煤炭);對運輸系統重構：資源運輸、特種運輸等;重資産的重估是重要方向，包括：煉廠、電信運營、電力運營;爲經濟相關資産布局：保險、銀行、房地産;成長股投資將更多被産業政策所驅動，推薦主題：元宇宙(傳媒)、數字經濟。配置策略精選：本文按照自上而下的邏輯，梳理出8只個股與6只ETF。風險提示：全球經濟超預期衰退、國內貨幣政策超預期寬松、市場波動導致ETF淨值波動、個股自身經營風險等。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-07 09:01:23 記者郭妍希報導蘋果(Apple Inc.)執行長庫克(Tim Cook)確認，將向台積電(2330)亞利桑那州廠採購美製晶片。 CNBC、MarketWatch等外電報導，庫克6日出席台積電亞利桑那州的上機儀式時表示，「在這麼多人的努力下，這些晶片終於能蓋上『美國製造』標籤、令人備感驕傲。這是一個充滿意義的時刻。」台積電的亞利桑那州廠未來將導入4奈米、3奈米製程技術，可用來代工先進處理器，例如蘋果的A系列、M系列處理器，以及輝達(Nvidia Corp.)的繪圖處理器(GPU)。美國總統拜登(Joe Biden)在同一場合表示，「蘋果原本得從海外採購所有先進晶片，如今他們終於可將更多供應鏈移回本土。」他說，「這將改變遊戲規則。」超微(AMD)執行長蘇姿丰(Lisa Su)6日也說，該公司計畫成為台積電亞利桑那州廠的重要客戶。台積電的亞利桑那州廠將獲得美國政府補助一部分投資額。今(2022)年稍早，拜登簽署了《晶片與科學法案》(Chips and Science Act，CHIPS Act)，將為赴美建造晶片製造廠的企業提供數百億美元的獎勵。台積電6日宣布將斥資400億美元興建兩座亞利桑那州廠，第一座位於鳳凰城(Phoenix)的廠房預定2024年投產。根據拜登政府的說法，第二座將於2026年開張。美國國家經濟委員會(National Economic Council)指出，台積電廠房若產能全開，每年可生產600,000片矽晶圓，足以滿足美國需求。美國廠只佔台積電總產能的一小部分，該公司2020年總計生產了1,200萬片晶圓。相較之下，台積電對手英特爾(Intel Corp.)的晶圓代工廠則面臨產能利用率偏低的逆風。瑞銀(UBS)分析師Timothy Arcuri 6日發表研究報告指出，英特爾為了轉型犧牲毛利率，爭取到重大客戶是讓英特爾晶片損益兩平的關鍵。根據Arcuri計算，英特爾晶圓代工廠的產能利用率偏低，恐讓10~12月毛利率削減300個基點，且逆風可能延續至1~3月。 Arcuri表示，英特爾預定2024年下半年推出的18A節點(1.8奈米製程，相當於台積電2奈米)將成為重要槓桿，其晶圓代工事業預計可在2023年下半年簽下至少一家大客戶。他說，英特爾期待在2023年初宣布，會有更多客戶採納18A。 (圖片來源：台積電) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-07 07:13:01 記者郭妍希報導升息、衰退疑慮罩頂，再加上臉書(Facebook)母公司Meta Platforms Inc.大跌，衝擊美國四大指數6日全面下挫。道瓊工業平均指數12月6日終場下跌1.03%(350.76點)、收33,596.34點。那斯達克指數下跌2%(225.05點)、收11,014.89點。標準普爾500指數下跌1.44%(57.58點)、收3,941.26點。費城半導體指數下跌2.36%(64.52點)、收2,673.53點。華爾街日報6日引述未具名消息人士報導，歐盟隱私權主管機關已判定，Meta旗下平台(例如Instagram、臉書)不得利用服務條款，強制要求用戶接受基於其線上活動的個人化廣告。這個判決恐會限制Meta販售廣告時能取得的用戶資訊。 Meta聞訊重挫6.79%、收114.12美元，創11月29日以來收盤新低；年初迄今已重挫66.08%。Google母公司Alphabet Inc.、Snapchat通訊軟體開發商Snap Inc.、視覺探索及圖片分享社交平台Pinterest Inc.同步下挫2.56%、6.73%、5.06%。標普500十一大類股大多走跌，其中能源、通訊服務及科技股為領跌族群。投資人在經濟環境充滿不確定時偏好的公共事業類股，成為唯一逆勢上漲0.7%的族群。金融泰坦警告經濟前景不妙，壓抑美股投資情緒。摩根大通(JPMorgan Chase、通稱小摩)執行長Jamie Dimon 6日接受CNBC專訪時表示，通膨開始侵蝕所有事物、數兆美元將在明(2023)年中耗盡，展望未來，經濟很可能因此脫軌，並導致輕微衰退甚或硬著陸。路透社、The Motley Fool報導，美國銀行(Bank of America)執行長Brian Moynihan 6日在高盛金融服務會議上預測，2023年上半年經濟成長恐轉負，但萎縮幅度應該頗為溫和。他觀察到消費者支出開始趨緩的跡象，聯準會(Fed)抗通膨行動已開始奏效。另外，高盛美國證券策略長David Kostin 6日接受CNBC《Squawk on the Street》節目訪問時則預測，倘若經濟真的衰退，那麼企業明年每股盈餘可能大減11%，意味著標普500明年底將下探3,750點。 CNBC並引述未具名消息人士報導，摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)6日裁減約2%員工，約有1,600人受到影響，幾乎所有部門都有人遭到裁撤。銀行類股走勢疲弱。大摩、高盛、美銀分別下挫2.56%、2.32%、4.26%。路透社報導，貨幣市場普遍預測，Fed 12月13~14日召開貨幣政策會議時，有91%的機率升息兩碼，而聯邦基金利率將在2023年5月於4.98%觸頂(高於12月5日預估的4.92%)。人們對於全球經濟成長的擔憂也壓抑油價。標普500能源類股下挫2.7%。追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金(Energy Select Sector SPDR Fund，代號為XLE.US)續跌2.64%、收85.32美元。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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